飞书助力,民生银行“i民生”亮相
2024-06-14 【 字体:大 中 小 】
近日,民生银行“i 民生”对外亮相。据悉,为推进数字化转型,民生银行与飞书合作,采用本地化部署的方式,将飞书系统与民生银行自研系统进行整合,打造了统一的协同办公平台“i 民生”。
过去,客户到店或通过厅堂电话预约办理业务后,服务经理需将情况登记到内网电脑,导致客户的预约排队信息只有登记服务经理本人知晓,无法实现全员共享。使用多维表格后,服务经理通过表格视图登记客户预约信息,实时关注客户排队状态,通过高级权限为不同岗位人员设置差异化的表格数据权限,实现了有效信息共享和数据安全隔离。
服务经理登记好客户信息后,还需要为客户分配专业的客户经理。过去,上述流程需要客户经理们在微信群内手动抢单,沟通成本高;且上门核实信息的过程依赖纸质表格,无法及时查阅信息和系统留痕。现在,多维表格实现了线上化岗位联动和信息互通。当客户预约信息录入后,多维表格会基于客户分成关系自动匹配客户经理,若没有明确分成关系,则由服务经理选定客户经理,多维表格会向客户经理推送预约通知并为其创建工作日程。客户经理核实客户预约信息后,可在多维表格中选定经办服务经理,并自动通知受理业务;还可针对重点法人客户指定理财经理,自动提醒其及时跟进后续营销服务。为避免工作遗漏,多维表格自动化流程还会定时提醒客户经理、服务经理、理财经理联系次日或当日需办理业务的客户。
与此同时,过去,由于缺少客户精准画像,不了解客户资产情况,因此无法与最新产品实现匹配,客户营销缺乏抓手。现在,通过数据表间的关联引用,多维表格可立体展示新增客户和客户画像,为后续精准营销产品做充分准备。如此,存量重点客户得到明确筛选,客户经理和理财经理可以充分发挥专业优势,主动为客户适配相应产品。此外,原本工作信息依靠纸质资料线下流转,导致业务人员无法及时了解上次处理情况。如今,通过多维表格可实现信息线上化,机构全员可直观看到业务办理各节点状态,流程实时可视,服务经理、客户经理、理财经理跟进情况一览无余,工作效率和客户体验得到大幅提高。
南方+记者 姚翀
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